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　　 一天早上，天气晴朗，阳光明媚，小鸟在树枝上唱歌，小毛虫也醒来找吃的了。它找哇找哇，发现蜻蜓在池塘边跳舞。它问蜻蜓：蜻蜓姐姐，你为仕么那么高兴啊？蜻蜓回答：我又多了一个好朋友了！小毛虫又问：是谁啊？蜻蜓说：就是那条开满鲜花的小路旁边穿红色衣服的小姑娘！

　　 小毛虫爬过去一看，哇！一只有着火红色翅膀的大蝴蝶！小毛虫说：蝴蝶姐姐，你能跟我做朋友吗？火红色的蝴蝶说：好呀！好呀！

　　 过了几天，蝴蝶和蜻蜓一起去找小毛虫，发现小毛虫生病了，它一动也不动。过了一会儿，小毛虫有了点动静。它们看见小毛虫变成了一只色彩斑斓的蝴蝶。后来，它们一起唱歌、跳舞、玩游戏！